Норникель после 3-летнего перерыва планирует выйти на локальный рынок первичных размещений с новым предложением облигаций

Норникель после 3-летнего перерыва планирует выйти на локальный рынок первичных размещений с новым предложением облигаций. Компания рассматривает две опции заимствований: - рублевый выпуск объемом не менее 25 млрд руб. на срок 3-5 лет. Ориентир по доходности составляет не выше 100 б.п. к значению G-кривой на соответствующем сроке. Номинал – 1 000 рублей, купонный период – 182 дня; - долларовый выпуск с расчетами в рублях на срок 3-5 лет. Ориентир по ставке полугодового купона не выше 4,50% годовых. Номинал – 100 USD. Рублевый выпуск облигаций – это редкое предложение со стороны Норильского никеля на локальном рынке, а выпуск облигаций в долларах США с расчетами в рублях на базе полностью российской инфраструктуры выглядит привлекательным и своевременным предложением в связи с отсутствием расчетных и иных структурных рисков в текущих условиях. Цена размещения по обоим выпускам – 100% от номинала. Сбор заявок запланирован на конец сентября/начало октября 2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Россельхозбанк. Норильский никель – крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Компании присвоен наивысший кредитный рейтинг от Эксперт РА на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. @banksta